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克萊兒(阿奈絲·德穆斯捷 Anaïs Demoustier 飾)與羅拉（伊希爾·勒·貝斯柯 Isild Le Besco 飾）從7歲起就是要好朋友，這對閨蜜分享成長過程中所有的甜酸苦痛，然而羅拉在生完女 兒露西后就因病逝世，留下哀傷的丈夫戴維(羅曼·杜里斯 Romain Duris 飾)獨自撫養(yǎng)女兒。身為教母的克萊兒決心遵守對羅拉的承諾，好好照顧戴維和露西，但自己卻陷在好友離去的陰影中，難以平復。 

某日她鼓起勇氣去探望戴維，卻驚見對方戴上假發(fā)、一身女裝，濃妝艷抹的給嬰兒喂奶。原來戴維一直都有變裝癖好——克萊兒從開始發(fā)現(xiàn)時的震撼，轉(zhuǎn)變?yōu)閰f(xié)助隱瞞，甚至鼓勵對方穿上女裝和她外出購物，這讓她隱約找回了羅拉相處時的姐妹情誼。然而為了維持這段特殊關系，克萊兒需要對自己的丈夫吉爾（拉斐爾·佩爾索納 Raphaël Personnaz 飾）不斷撒謊，終于陷入由友情、愛情、偷情交織的欲望迷宮無法自拔。

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